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匹克私有化決議獲批  三智助攻“壓哨三分”

2016-10-24


    10月19日,港股上市著名體育品牌----匹克體育(01968.HK)----公告宣布由要約人許氏體育透過協議計劃將該公司私有化的決議案通過批準,由此,匹克體育正式拉開國產運動品牌回歸A股的大幕。匹克體育將于今年11月1日公布撤銷股份于聯交所的上市地位,并于11月2日生效。從7月21日正式公告至今不到3個月的時間,匹克體育私有化正式落地。公司流通股私有化累計金額約25億港幣。

    根據三智資本的合作方匹克私有化總協調人----道格資本介紹,股東大會決策通過后,仍須等待最后的幾項條件符合才能生效,其中包括獲得開曼群島大法院批準。私有化正式完成,匹克很可能將選擇借殼或IPO的方式回到A股。

    根據現有市場數據表現,匹克體育是海外銷售占比最高的本土體育品牌,產品銷往100多個國家和地區。匹克體育專耕籃球市場二十多年,作為NBA官方合作伙伴,匹克目前簽約三支 NBA 球隊及11名NBA球員,形成了強大的專項品牌效應,籃球鞋連續 8 年在國內同類產品市場綜合占有率排第一位?!捌タ梭w育”已成為全球第二大、全國最大的籃球鞋供應商?;诨@球優勢,匹克體育繼續涉獵跑步、自行車、網球、青少年足球等大眾體育項目,與國際上頂級機構FIBA、奧委會、NBA、WPA 等保持著良好的合作關系,包括多達十幾個國際奧運隊已與體育行業官方或協會建立了穩定的合作關系,簽約多項頂級田徑賽事和六名頂級國際馬拉松冠軍、簽約 8 名國際女子網球代言人等。

    目前國內絕大多數的運動品牌,包括安踏、特步、361°、李寧和中國動向等公司均在港股上市。匹克體育2015年的凈利潤約為4.3億,2016年預測將近5億,遠超前述上市公司相關數據,較高的市場份額、利潤率、品牌效應和準確的市場定位是匹克的優勢所在。根據匹克體育創始人董事長許景南的介紹,未來匹克將繼續國際化品牌路線,實施多品牌戰略,完善體育裝備行業國際化戰略布局,廣泛參與賽事運營, 提升體育培訓和體育服務業務,打造具有國際水準的大體育生態圈,并乘著國內體育產業的市場和政策東風,加速匹克體育的全面升級。

    然而相比于國內上市公司貴人鳥(603555.SH)40-50倍的估值,港股的低迷表現和香港市場對于體育產業的較低估值(10倍左右)成為了匹克體育發展的“拖油瓶”,另匹克的融資成本較高、融資空間較小,也另其收購國內國際品牌產業的計劃較難推進。而國內體育產業的升級和爆發,無疑將給國產運動品牌更大的想象空間和更合理的估值范圍。一旦匹克回歸A股,在體育公司的概念里將會擁有絕對的競爭性。因此,匹克體育私有化一經提出,就受到了光大、國信、廣發、西南、民生銀行、博時資本等多家券商、銀行、私募機構的追捧。

    此次三智資本作為道格資本、協同投資的合作方,本次私有化進程中結合自身在金融領域的廣泛資源與多年資本運作研究結果與經驗,深入參與本次匹克體育的私有化研究、模型設計、盡職調查,并憑借良好的聲譽與信譽度,協調道格資本與協同投資之間的合作份額及其他事項,取得了多方認可與贊譽,在極短的時間內推動了三方的協同合作,并最終在匹克體育的私有化前完成了2億份額的“壓哨三分”。


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